Integration des Chatbots Devexa in Salesforce – für automatisierten Kundendienst bei Devisenbrokern

Devexa Chatbot integrated with Salesforce to automate brokerage support desk

Viele Aktien- und Devisenbroker im Privatkundenbereich verwenden Salesforce für die Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen. Oft wird versucht, in Salesforce integrierte Chatbots zu nutzen, aber diese sind meist nicht intelligent genug. Die Broker benötigen jedoch einen digitalen Assistenten, der die erforderlichen Informationen aus den Kundendaten und der Handelsplattform bezieht und sie den Kunden übermittelt, sodass der Kundendienst entlastet wird.

Devexa, der von Devexperts entwickelte Assistent, ist genau dazu in der Lage: Er interagiert mit den Daten aus Salesforce und ersetzt in jedem Messenger mit Chatbot-API Kundendienst und Vertrieb des Brokers. So können Nutzer angeworben, als Kunden gewonnen und über Facebook, Viber und Telegram bedient werden.

Funktionen für automatisiertes, schnelleres Onboarding

Meist wollen die Nutzer möglichst schnell zugelassen werden und sofort Zugang zur Handelsplattform erhalten. Doch vonseiten des Brokers braucht dies oft etwas Zeit – von mehreren Stunden bis hin zu mehreren Tagen. Da die Händler in der Regel sofort aktiv werden wollen, fragen sie immer wieder beim Kundendienst des Brokers nach dem Status ihrer Zulassung. Die Mitarbeitenden im Kundendienst brauchen dann oft mehrere Minuten für jede Antwort: Sie müssen die Daten des Nutzers heraussuchen, Salesforce öffnen, die Informationen im Kundenprofil suchen und dann dem Nutzer seinen aktuellen Status mitteilen. Der Chatbot hingegen kann all das direkt erledigen. Wenn die Nutzer jedoch warten müssen, ohne den Status ihrer Anmeldung zu kennen, kann dies die Kundenzufriedenheit schmälern.

Im Folgenden werden drei Möglichkeiten vorgestellt, wie sich die Arbeitslast für den Kundendienst von Brokern dank Automatisierung verringern lässt:

1. Abruf des Kontostatus in Echtzeit

Die Nutzer können den Status ihrer Anmeldung (im KYC- und AML-Verfahren) direkt über den digitalen Assistenten abfragen, ohne den Kundendienst des Brokers in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel können die Nutzer sehen, ob sie bei der Anmeldung erforderliche Schritte oder Dokumente ausgelassen haben. Abruf des Kontostatus in Echtzeit Die Nutzer können den Status ihrer Anmeldung (im KYC- und AML-Verfahren) direkt über den digitalen Assistenten abfragen, ohne den Kundendienst des Brokers in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel können die Nutzer sehen, ob sie bei der Anmeldung erforderliche Schritte oder Dokumente ausgelassen haben.

2. Mitteilung des aktuellen Konto-Status

Devexa kann die Nutzer mit Push-Nachrichten über Statusänderungen informieren. Zum Beispiel erhalten die Nutzer die Nachricht, dass ihr Foto oder eingescanntes Dokument nicht angenommen wurde (etwa weil das Foto unscharf oder unzulässig ist).

3. Hochladen von Dokumenten

Die Nutzer können Dokumente wie ihren Ausweis oder ihre Meldebescheinigung über Devexa hochladen (sofern die entsprechende Nutzung von Messengern durch die zuständige Behörde erlaubt ist). Sie reichen die fehlenden oder ausstehenden Dokumente ein, die dann direkt ins Kundenprofil bei Salesforce hochgeladen und mit dem Interessenten aus dem Dialog mit Devexa verbunden werden.

Traders open and fund accounts via Devexa chatbot
Die Händler können ihre Depots über die für den Broker bereitgestellte White-Label-Version des Chatbots Devexa eröffnen und Einlagen tätigen.

Einlagen/Entnahmen

Devexa kann nicht nur für Interessenten und Konten in Salesforce zum Einsatz kommen, sondern auch Einlagen und Entnahmen nachvollziehen.

Eine der häufigsten Anfragen, die beim Kundendienst von Brokern eingehen, betrifft den Status einer Entnahme. Andere Chatbots können nur vorgespeicherte Antworten darüber ausgeben, wie lange die Bearbeitung einer solchen Anfrage üblicherweise dauert.

Devexa hingegen kann aus Salesforce Informationen, die den Nutzern bereitgestellt werden dürfen, ausliefern und je nach Status eine individuelle Antwort erstellen.

Devexa chatbot extracts traders withdrawal info from broker's Salesforce
Devexa informiert den Händler über den aus Salesforce beim Broker bezogenen Status der Entnahme.

Beispiele:

U: Was ist mit meiner Entnahme?
D: Ihr Entnahmeantrag über 400 Euro ist seit dem 17.04.2020 um 15:36:55 Uhr in Bearbeitung.

U: Wann erhalte ich mein Geld?
D: Ihr Entnahmeantrag über 400 Euro wurde am 17.04.2020 um 16:11:45 bearbeitet.

Fordern Sie eine Demo an: https://devexa.devexperts.com/