Plattform für Vermögensverwaltung

Plattform für Vermögensverwaltung

Devexperts bietet kundenspezifische Lösungen für Vermögensverwaltungsfirmen, Anlageberater und Family Offices. Unsere Lösungen werden flexibel lizenziert und bieten White-Labeling für jeden Kunden.

Die beste Plattform für den Devisenhandel
Die beste Plattform für den Devisenhandel

Unsere Software eignet sich für:

Einstiegsprozesse

  • Portfolio-Import und historische Analyse
  • Verarbeitung elektronischer Dokumente
  • KYC

Zielorientierte Anlagestrategien

  • Sparen
  • Pensionsplanung
  • Einkommen im Ruhestand
  • Zielmessung

Roboberatung

  • Anpassbare automatische Strategievorschläge
  • Schnelle Visualisierung von Prognosen
  • Automatische Allokation und Neugewichtung

Simulation und Analyse der Portfolioleistung

  • Scanning
  • Historische Marktdaten
  • Monte-Carlo-Simulation
  • Benchmarking
  • Risiko vs. Rendite
  • Drawdown

Umfangreiche Berichte in festen Abständen und nach Bedarf

  • Automatische Erstellung von Berichten
  • Effiziente Druckfunktion
  • Gedruckte oder elektronische Berichte

Selbstverwaltung

  • Anlegerportal
  • Steuerberichte
  • Gebührenverwaltung

Sie brauchen Unterstützung bei geschäftlichen Herausforderungen?

Gern vereinbaren wir ein telefonisches oder persönliches Gespräch mit Ihnen.

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