Vermögensverwalter Der Kunde Die Herausforderung Die Lösung Das Ergebnis Read PDF version Der Kunde Unser Kunde ist ein privates Investmentunternehmen mit Sitz in den USA. Seit über 20 Jahren ist es für vermögende Privatkunden, Investmentunternehmen, Pensionskassen, Programme zur Gewinnbeteiligung, gemeinnützige Organisationen sowie Konzerne tätig. Die Anlagen auf der Plattform unseres Kunden betragen fast 30 Mrd. US-Dollar. Unser Kunde erstellt die Finanzportfolios je nach den Bedürfnissen der Anleger und verwaltet deren Gelder und Anlagen. Die Herausforderung Unser Kunde benötigte ein neues Anlegerportal und eine Anwendung, die den Anlegern ihre Wertpapiere anzeigt und die Portfolioverwaltung ermöglicht. Außerdem sollten die Berater den Anlegern damit Möglichkeiten für ihre Anlagestrategie aufzeigen und Finanzberichte bereitstellen können. Das vorhandene Anlegerportal unseres Kunden war aufgrund seiner Gestaltung, Leistung und Funktionen unpraktisch für die Berater. Daher nutzten sie es nicht gern, was dem Geschäft unseres Kunden abträglich war. Allerdings konnte unser Kunde sein vorhandenes Portal nicht entsprechend den Erwartungen der Berater erneuern, weil es sich um eine schlüsselfertige Lösung eines Drittanbieters handelte. Noch komplizierter wurde unsere Aufgabe durch den Anspruch des Kunden, dass wir eine neue Lösung in die vorhandene Infrastruktur integrieren sollten, die mit zahlreichen Handelsplätzen verbunden war und eine Übersicht über den Transaktionsverlauf und die Bestände zeigte. Die Lösung Die Entscheidung des Kunden für Devexperts fiel aufgrund unseres Angebots, ein proprietäres Anlegerportal mit einem konzeptuell neuen Frontend und einer reibungslosen Integration in die bestehende Infrastruktur zu entwickeln. Ein Anlegerportal ist ein typischer Bestandteil von schlüsselfertigen Vermögensverwaltungsprogrammen. Devexperts verfügt über einen großen Erfahrungsschatz bei der Integration in Softwaresysteme von Drittanbietern und die besten Entwickler/-innen für Nutzeroberflächen in der gesamten Finanzbranche. Daher benötigten wir nur neun Monate, um das neue Anlegerportal zu veröffentlichen und das bestehende System auszutauschen. In diesem kurzen Zeitraum analysierte Devexperts die Geschäftsprozesse des Kunden, identifizierte die besten Nutzungsfälle, entwickelte Designkonzepte und implementierte das Produkt. Wir entwickelten ein von Grund auf neues Anlegerportal mit modernster Nutzeroberfläche, die auf Desktop- und mobilen Geräten gleichermaßen effizient und einfach zu bedienen ist. Die Software bietet einen klaren Überblick über die Anlageziele und das gesamte Portfolio. Die Berater lobten die Funktionalität und Leistung des neuen Anlegerportals. Das Ergebnis Als Ergebnis sorgfältiger Arbeit innerhalb eines beschränkten Zeitraums erbrachte Devexperts folgende Leistungen: ein vollständig neues Anlegerportal als Ersatz für die veraltete Anwendung des Kundenreibungslose Integration in die Infrastruktur des Kundeneine fortschrittliche Benutzeroberfläche, die auf Desktop- und mobilen Geräten gleichermaßen effizient funktioniert Die Implementierung des neuen Anlegerportals führte dazu, dass die Zahl der neu akquirierten Kunden zunahm.
