Devexa Konuşan Robotu, FX Aracı Kurumlarının Destek İşlevlerinin Otomasyonu için Salesforce ile Entegre Oldu

Devexa Chatbot integrated with Salesforce to automate brokerage support desk

Hisse senetleri ve FX alanında bireysel yatırımcılara hizmet veren çok sayıda aracı kurum, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) işlevini yerine getirmek üzere Salesforce kullanmaktadır. Bu aracı kurumlardan konuşan robotları SF ile entegre edenler olmuştu, fakat bunlar zekâdan yoksun robotlardı. Bu şirketlerin asıl ihtiyaç duyduğu şey, CRM’den ve alım-satım platform verilerinden gerekli bilgileri alan, ve bu bilgileri müşteriye ileterek yardım masasının yükünü azaltan bir dijital asistandı.

Artık Devexa SF ile entegre olarak, aracı kurumun satış ve yardım masası işlevlerini konuşan robot API’si olan herhangi bir mesajlaşma uygulamasında yerine getirebiliyor. Kullanıcılar müşteri olarak bünyeye alınabiliyor, ve Facebook, Viber ve Telegram vasıtasıyla hizmet verilebiliyor.

Müşteri Kabul Sürecini Otomatikleştiren ve Hızlandıran İşlev

Kullanıcılar müşteri olmaya karar verdiklerinde, kabul sürecinin mümkün olduğuna hızlı gerçekleşerek bir an önce alım-satım platformunda işlem yapmaya başlamak ister. Aracı kurum tarafında bu işlem birkaç saatten birkaç güne kadar uzayabilen bir süreçtir. Trader’lar hemen alım-satıma başlamak istediklerinden, aracı kurumun yardım masasına sürekli başvurularının akıbetini sormaktadır. Bu sorulara yanıt vermek yardım masası personelinin birkaç dakikasını alabilir – müşterinin detaylarına ulaşılması, Salesforce uygulamasının açılması, buradan bilgi alınması ve bilginin müşteriye verilmesi – halbuki bütün bunları bir konuşma robotu anında gerçekleştirebilir. Müşterilerin bilgi sahibi olmadan geçirdikleri her dakika, memnuniyetlerini olumsuz etkileyecektir.

Aşağıda, aracı kurum yardım masasının iş yükünün otomasyon yoluyla hafifletilmesine dair üç örnek yer almaktadır.

1. İstek Üzerine Hesap Durumunun Kontrol Edilmesi

Müşteri tanıma ve kara para aklama ile mücadele kurallarının gerektirdiği süreç devam ederken, müşteriler başvurularının son durumunu dijital asistandan öğrenebilirler. Böylece yardım masasına gerek kalmaz. Örneğin, eğer başvuru esnasında eksik ilettiği bir belge veya yapmayı unuttuğu bir şey varsa, müşteri bunu öğrenmiş olur.

2. Hesap Durumuna Dair Anlık Bildirimler

Devexa hesap durumunda bir değişiklik olduğunda müşteriye anlık bildirim iletebilmektedir. Örneğin, müşteri ilettiği fotoğrafın veya taranmış bir belgenin bulanık, okunaksız olması durumunda, durumdan anlık bildirim ile haberdar edilebilir.

3. Belgelerin Yüklenmesi

Kullanıcılar kimlik veya ikametgâh gibi belgeleri Devexa üzerinden yükleyebilir (mesajlaşma uygulamalarının bu amaçla kullanımı ilgili mevzuata uygun olmalıdır). Eksik belgeleri bu şekilde gönderdiklerinde, belgeler doğrudan Salesforce’taki müşteri profiline eklenir ve gerektiğinde bilgi verilmek üzere Devexa diyalogları ile ilişkilendirilir.

Traders open and fund accounts via Devexa chatbot
Trader’lar, Devexa konuşan robotunun aracı kurumun kontrolünde olan markasız bir versiyonu aracılığı ile hesap açabilir ve hesaba para yatırabilir.

Para Yatırma/Para Çekme

Devexa, Salesforce’un CRM işlevleri ile entegre olmasının yanı sıra, para çekme/yatırma işlemlerini de takip edebilmektedir.

Aracı kurum yardım masasına en çok sorulan sorulardan biri, para çekim işleminin akıbetidir. Diğer konuşan robotlar, sadece para çekme işleminin ne kadar sürebildiğini belirten standart yanıtlar vermektedir.

Devexa ise Salesforce’tan bilgi alarak gerçek duruma dair müşteriye kişiselleştirilmiş bir yanıt verebilmektedir.

Devexa chatbot extracts traders withdrawal info from broker's Salesforce
Devexa’nın aracı kurumun Salesforce uygulamasından aldığı para çekim bilgisini trader’a iletmesi

Örnekler:

U: Para çekim işlemim ne aşamada?
D: 400$ tutarındaki çekim talebiniz 2020-04-17 15:36:55 tarih ve saatinden itibaren beklemede

U: Paramı ne zaman alabilirim?
D: 400$ tutarındaki para çekim talebiniz 2020-04-17 16:11:45 tarih ve saatinde gerçekleştirilmiştir

Demo isteyebilirsiniz – https://devexa.devexperts.com/