Özel Çözümler Servet Yönetim Şirketi Müşteri Hakkında Sorun Çözüm Sonuç Read PDF version Müşteri Hakkında Müşteri, ABD’de yerleşik bir yatırım şirketidir. 20 yılı aşkın bir süredir faaliyetini sürdüren şirketin müşterileri arasında varlıklı bireyler, diğer yatırım şirketleri, emeklilik ve kar paylaşım planları, hayır kurumları ve büyük şirketler bulunmaktadır. Müşteri, kendi müşterilerinin taleplerine istinaden yatırım portföyleri oluşturmakta ve yönetmektedir. Yönettiği varlıklar yaklaşık 30 milyar Dolardır. Sorun Müşteri, mevcut yatırımcı portalının yenisini yaptırmak istiyordu. Yatırımcı portalı yatırımcılar tarafından varlıklarını görmek ve bunlarla ilgili müsaade edilen işlemleri yapmak, müşteri için çalışan yatırım danışmanları tarafından ise strateji tavsiyeleri vermek ve ilgili raporları müşterilere iletmek amaçları ile kullanılmaktaydı. Eski portal tasarım, performans ve temel özellikler bakımından yatırım danışmanlarını artık tatmin etmemekteydi. Danışmanlar portalı kullanmakta isteksiz olunca, bu durum müşteri sayılarına da yansımaya başlamıştı. Eski portal standart bir üçüncü taraf yazılımı olduğu için, beklentileri karşılayacak şekilde güncellenmesi mümkün değildi. İşi biraz daha karmaşıklaştıran bir faktör de, yeni sistemin mevcut altyapıya entegre edilme zorunluluğu oldu. Mevcut altyapı çeşitli dış kurumlar ile bağlantı halindeydi ve tarihsel veriler ve bakiyeler burada tutulmaktaydı. Çözüm Devexperts’in müşteriye ait olacak bir yatırım portalı geliştirilmesi, yeni bir ön taraf sistemi ve mevcut altyapı ile sorunsuz bağlantı içeren teklifi müşteri tarafından kabul edildi. Yatırımcı portalı, bir varlık yönetim programının parçasıdır. Üçüncü taraf yazılımları ile entegrasyon konusundaki yoğun tecrübesi ve finans sektöründe kullanıcı arayüzü geliştirme alanında en iyisi olan personeli sayesinde, Devexperts sadece dokuz ayda yeni yatırımcı portalını hazırladı. Bı kısa süre içinde, Devexperts müşterinin iş süreçlerini analiz etmiş, başarılı kullanım senaryolarını çıkarmış, kavramsal tasarımları hazırlamış ve ürünü devreye almıştır. Devexperts’in geliştirdiği yeni yatırımcı portalı kullanıcı arayüzü bakımından kendi alanının en üst düzey örneklerden birini ortaya koymuştur. Program hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda aynı etkinlikte çalışmaktadır. Yatırım hedefleri ve portföyün bütünü yazılım içinde net bir biçimde görülebilmektedir. Yatırım danışmanları da, yeni portalı işlevleri ve performansı bakımından çok tatmin edici bulmuştur. Sonuç Kısa bir süre içinde ortaya konulan özenli çalışma ile, Devexperts müşteriye şunları teslim etmiştir: Eski portalın yerine geçen yeni yatırımcı portalıMüşterinin altyapısı ile sorunsuz entegrasyonKendi alanının üst düzey bir örneği olan, hem bilgisayar hem de mobilde etkin çalışan kullanıcı arayüzü Yeni yatırımcı portalı devreye alındıktan sonra müşteri sayısında artış gözlenmiştir.
